Как да изтеглиш отчет от Interactive Brokers
Подробни инструкции за изтегляне на Activity Statement и Trade Confirmation от уеб портала на IBKR. Тези документи са необходими за генериране на данъчната ти декларация.
Какво ще ти трябва?
За да генерираш данъчната си декларация чрез Декларирай Сам, трябва да изтеглиш два документа от Interactive Brokers:
Съдържа всички сделки, дивиденти, лихви и такси за избрания период.
Съдържа детайли за всяка отделна сделка — дати, цени и комисиони.
Изтегляне на Activity Statement
Влез в уеб портала на Interactive Brokers
Отвори Client Portal на IBKR и влез с потребителското си име и парола.
Отвори секция Performance & Reports
От горното главно меню намери и кликни върху Performance & Reports.
Избери Statements
В падащото меню под Performance & Reports кликни върху Statements. Ще се отвори страница за генериране на отчети.
Избери Activity Statement
В секция Default Statements намери реда Activity Statement и натисни бутона Run (иконата със стрелка вдясно).
Настрой периода
Ще се отвори прозорец за настройки:
- В поле Period избери Custom Date Range.
- В From Date въведи 1 януари на съответната година (напр. 2025-01-01).
- В To Date въведи 31 декември на същата година (напр. 2025-12-31).
Изтегли в PDF формат
Натисни Run, за да генерираш отчета. След това избери PDF формат за изтегляне.
Важно: Периодът трябва да обхваща цялата календарна година — от 1 януари до 31 декември. Ако изберeш по-кратък период, част от сделките ти няма да бъдат включени в декларацията.
Изтегляне на Trade Confirmation
Върни се в Statements
Ако вече не си в страницата с отчети, отиди отново в Performance & Reports → Statements.
Намери Trade Confirmation
В секция Default Statements намери реда Trade Confirmation и натисни иконата със стрелка (→) в дясната част на реда.
Настрой периода
В отворения прозорец:
- В поле Period избери Custom Date Range.
- В From Date въведи 1 януари на годината.
- В To Date въведи 31 декември на годината.
Изтегли документа
Натисни Run, след което изтегли файла в PDF формат. При нужда можеш да изтеглиш и CSV версия за собствена справка.
Имаш отчетите?
Качи PDF файловете от IBKR и нашият инструмент автоматично ще извлече всички сделки, дивиденти и лихви и ще генерира готова данъчна декларация.
Качи отчета си
